张江集团8亿元债券上市交易,票面利率2.99%

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张江集团8亿元债券上市交易,票面利率2.99%
发布日期:2022-05-02 11:57    点击次数:124

记者 张晓迪

上海张江(集团)有限公司(以下简称:“张江集团”)发行的8亿债券于4月27日在上交所上市,该债券证券简称为“22 张江1”,证券代码为“185663”。

发行文书披露,经证监会许可,张江集团获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币45亿元(含45亿元)的公司债券。

此次发行的“22 张江1”该注册额度项下的第一期发行,本期债券发行规模8亿元,期限为5年期,附设第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行价格为每张人民币100元,票面利率为2.99%。

据发行募集书披露,本期张江集团募集的8亿元拟用于集团本部及并表子公司的银行借款。其中,要偿还的债务和对象包括工商银行近2.16亿元、进出口银行2亿元、中国农业发展银行6.24亿元。这些银行借款拟于2022年4月提前偿还。

据Wind数据显示,含本期债券,目前张江集团存续债券合计12只,合计余额119.00亿元,其中一年内到期6只,合计金额70.00亿元。

界面新闻记者注意到,除了本期债券,2022年以来,张江集团还发行了3期超短期融资券,“22张江集SCP001”、“22张江集SCP002”、“22张江集SCP003”,合计金额29亿元。

其中,规模为9亿的“22张江集SCP001”拟使用8.23亿元用于偿还金融机构借款,0.77亿元用于张江集团本部和下属子公司补充流动资金;规模为10亿元“22张江集SCP002”和“22张江集SCP003”拟全部用于偿还到期的债券“21张江集SCP007”和“21张江集SCP006”。加上本期债券,2022年以来张江集团共从债市融资37亿元。

公开信息显示,张江集团成立于1992年7月28日,截至目前注册资本31.13亿元,其经营范围为高科技项目经营转让,市政基础设施开发设计,房地产经营,咨询等,上海市浦东新区国有资产监督管理委员会为其全资股东。

截至2020年末,其纳入报表合并范围的子公司共有107家,其中一级子公司 29家。

有业内人士告诉界面新闻记者,张江高科学城已发展较为成熟,在张江科学城建设的政策推动下,张江集团各项业务仍有较好的发展空间。

2020年,张江集团实现净利润18.22亿元,同比增长222.03%。截至2021年三季度末,张江集团实现净利润7.94亿元,同比增长5.06%;总资产为935.75亿元,总负债合计709.01亿元,资产负债率为75.77%。



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